가족을 많이 사랑하지만 어리숙하고 소심한 아버지, 섹시한 외모를 가졌지만 발정에 가깝게 밝히는(?) 첫째 딸, 매번 아버지와 티격태격하는 단순무식한 아들, 귀여운 꼬마의 외모를 하고 있지만 도대체 속을 알 수 없는 막내.

 

인간이 되고 싶은 네 마리(?)의 구미호 가족은 천년이 되는 어느날 인간의 싱싱한 간을 먹으면, 진짜 인간으로 거듭날 수 있다는 부푼 기대를 품고서는 그 천년의 날을 한달 남겨둔 채 도시에 나타난다.

 

그리고 자신들의 주무기인 다양한 둔갑술을 내세워 서커스장을 개업, 각자의 포지션에서 인간 홀리기에 열중하기 시작한다.

 

하지만 무려 천 년의 시간이 흐르는 동안 인간 세상은 너무나 많이 변했고, 인간들은 이제 그리 만만한 존재가 아닌 것이다.

 

그래도 천년의 꿈을 도저히 포기할 수 없는 구미호 가족, 하지만 그들의 서커스장에는 동네 꼬마들만 왔다가 피 튀기는 그들만이 서커스를 보고 울고 갈 뿐이다.

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